159. Resumen de una sesion de coaching financiero

Aquí tienes el audio del 159. Resumen de una sesion de coaching financiero. 

En el podcast de hoy te muestro una parte de la grabación de una sesión de coach financiero con uno de mis clientes. Solo has podido eschuchar una parte de la conversación y solo algunos cortes, más destacados.

Y esto es un poco los temas que tratamos.

Confirmar los datos con el cliente

Antes de la sesiones de consultoria pido a mis clientes que me faciliten su balance personal. Y en primer lugar revisamos los datos juntos para asegurarnos de que estamos hablando de lo mismo.

Preguntar por los planes y los objetivos a corto, medio y largo plazo del cliente

No solo es importante conocer la situación financiera. Sino los planes y los objetivos. La finalidad es ayudar a acercarte un poco más a tus metas y tus sueños.

Preguntar por situación actual

Ingresos, gastos. Destacando su situación laboral

Para esta cliente en particular nos centramos en:

• Inversiones inmobiliarias
• Otros proyectos personales
• Inversiones en bolsa

Le hago una exposición de mis primeras conclusiones

Aclaramos dudas personales y concretas

En este caso nos centramos en:

1. Una propiedad que le recomiendo vender
2. Aumentar un poco la diversificación con algo en renta fija y variable

Y terminamos hablando del fondo de emergencias

Pues esto es un poco lo que trato con cada uno de los clientes se las sesiones de coach financiero.

Si estas interesado ya sabes donde estoy.